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海運(yùn)公司11月初嘗試推高現(xiàn)貨運(yùn)費(fèi)以應(yīng)對(duì)市場(chǎng)下跌
海運(yùn)集裝箱運(yùn)輸公司正竭盡全力試圖在11月初推高現(xiàn)貨運(yùn)費(fèi)，以遏制市場(chǎng)下滑趨勢(shì)，并在與歐洲船運(yùn)公司關(guān)于新的長(zhǎng)期合同的談判中占據(jù)更有利的位置。根據(jù)Xeneta海運(yùn)和空運(yùn)運(yùn)價(jià)情報(bào)平臺(tái)的新數(shù)據(jù)，從遠(yuǎn)東到北歐和地中海的主要貿(mào)易路線的平均現(xiàn)貨價(jià)格預(yù)計(jì)將在11月1日上漲15-25%。
目前，從遠(yuǎn)東到北歐的平均現(xiàn)貨運(yùn)費(fèi)為每FEU(40英尺標(biāo)準(zhǔn)箱)3390美元，而到地中海的平均現(xiàn)貨運(yùn)費(fèi)為每FEU 3430美元。自8月底以來(lái)，這兩個(gè)價(jià)格分別大幅下降了55%和49%。Xeneta分析師Peter Sand指出，雖然航運(yùn)公司希望借此機(jī)會(huì)提高現(xiàn)貨市場(chǎng)的價(jià)格，但市場(chǎng)的根本趨勢(shì)仍然是向下的，11月的提價(jià)可能難以持久。
許多歐洲船運(yùn)公司正在與海運(yùn)集裝箱運(yùn)輸公司就明年1月生效的新長(zhǎng)期合同進(jìn)行談判。如果現(xiàn)貨市場(chǎng)的價(jià)格上漲能夠?qū)﹂L(zhǎng)期市場(chǎng)產(chǎn)生上行壓力，這將有助于航運(yùn)公司在談判中獲得更有利的地位。然而，全球Xeneta航運(yùn)指數(shù)(XSI?)顯示，10月份該指數(shù)下跌5.6%，至157點(diǎn)，這是連續(xù)三個(gè)月來(lái)的下跌。遠(yuǎn)東出口分類指數(shù)(包括通往北歐和地中海的主要貿(mào)易路線)10月份也下跌了7.5%，至194.4點(diǎn)。
歐洲海運(yùn)，海運(yùn)集裝箱運(yùn)輸
Peter Sand評(píng)論說(shuō)：“新數(shù)據(jù)顯示，全球以及遠(yuǎn)東與歐洲之間的貿(mào)易長(zhǎng)期運(yùn)費(fèi)正在下降，這對(duì)托運(yùn)人而言是一個(gè)好消息?！彼a(bǔ)充道，8月底時(shí)，遠(yuǎn)東至北歐航線上的船運(yùn)公司在短期現(xiàn)貨市場(chǎng)上運(yùn)輸一個(gè)集裝箱的成本比長(zhǎng)期市場(chǎng)高出4420美元，而現(xiàn)在這一差距已縮小至389美元。這意味著短期市場(chǎng)的價(jià)格正在下降，而非長(zhǎng)期市場(chǎng)的價(jià)格在上漲。
隨著紅海沖突的持續(xù)，2024年的市場(chǎng)波動(dòng)加劇，托運(yùn)人和承運(yùn)人之間關(guān)于新的長(zhǎng)期合同的談判可能會(huì)面臨更大的挑戰(zhàn)。航空公司可能會(huì)指出，盡管現(xiàn)貨價(jià)格下降，但從遠(yuǎn)東到北歐的平均現(xiàn)貨價(jià)格與一年前相比仍上漲了224%，這部分歸因于紅海沖突的影響。另一方面，托運(yùn)人會(huì)依據(jù)市場(chǎng)數(shù)據(jù)，強(qiáng)調(diào)近期現(xiàn)貨價(jià)格的持續(xù)下跌，以反對(duì)長(zhǎng)期合同價(jià)格的上調(diào)。
Peter Sand認(rèn)為，當(dāng)前的市場(chǎng)狀況要求托運(yùn)人和承運(yùn)人在談判長(zhǎng)期合同時(shí)更加謹(jǐn)慎?！半p方都需避免因鎖定過(guò)高或過(guò)低的長(zhǎng)期費(fèi)率而在2025年遭受市場(chǎng)波動(dòng)的影響。因此，市場(chǎng)正逐漸傾向于采用與指數(shù)掛鉤的協(xié)議，以應(yīng)對(duì)可能出現(xiàn)的重大市場(chǎng)變動(dòng)，這種協(xié)議能為雙方提供更好的保護(hù)?！?br/>
港口罷工危機(jī)：加拿大面臨供應(yīng)鏈中斷風(fēng)險(xiǎn)
加拿大多個(gè)港口的罷工問(wèn)題引起了廣泛關(guān)注。外媒紛紛報(bào)道，這一系列罷工事件對(duì)加拿大的港口運(yùn)營(yíng)造成了嚴(yán)重影響，導(dǎo)致港口陷入癱瘓狀態(tài)，貨物進(jìn)出口受阻，給加拿大及其貿(mào)易伙伴的經(jīng)濟(jì)帶來(lái)了不小的沖擊。
據(jù)悉，加拿大東西海岸的多個(gè)主要港口都受到了罷工問(wèn)題的影響。在東海岸，蒙特利爾港的Termont運(yùn)營(yíng)碼頭自10月31日起開(kāi)始了“無(wú)限期”罷工，導(dǎo)致兩個(gè)碼頭自11月1日上午11點(diǎn)起陷入癱瘓。這兩個(gè)碼頭處理了蒙特利爾港約40%的集裝箱運(yùn)輸量和約5%的總貨運(yùn)量，因此罷工對(duì)港口的運(yùn)營(yíng)產(chǎn)生了影響。蒙特利爾港的貨運(yùn)量下降已經(jīng)持續(xù)了數(shù)月，并迫使港口進(jìn)行了一些裁員。而此次罷工更是讓港口的運(yùn)營(yíng)雪上加霜，貨運(yùn)代理和托運(yùn)人開(kāi)始重新考慮自己的選擇，航運(yùn)市場(chǎng)也因此陷入了動(dòng)蕩。
加拿大貨運(yùn)代理
在西海岸，溫哥華和魯珀特王子港等港口也于11月4日采取了罷工行動(dòng)。國(guó)際碼頭與倉(cāng)庫(kù)工會(huì)514分會(huì)發(fā)出了罷工通知，宣布將于當(dāng)天上午8點(diǎn)開(kāi)始罷工。為了應(yīng)對(duì)這一罷工威脅，不列顛哥倫比亞省海事雇主協(xié)會(huì)(BCMEA)迅速作出反應(yīng)，決定在太平洋時(shí)間11月4日上午9點(diǎn)左右，對(duì)國(guó)際碼頭與倉(cāng)庫(kù)工會(huì)514分會(huì)的所有工人實(shí)施全海岸范圍內(nèi)的防御性停工措施。這一舉措可能會(huì)導(dǎo)致BCMEA會(huì)員公司的所有貨運(yùn)業(yè)務(wù)停運(yùn)，包括使加拿大繁忙的港口溫哥華港和第三繁忙的魯珀特王子港的大量貿(mào)易陷入停滯，且危及每天5.74億美元的貿(mào)易額。
罷工問(wèn)題的根源在于勞資雙方在薪酬、工作條件和港口自動(dòng)化等方面存在分歧。例如，在蒙特利爾港，工會(huì)對(duì)不同碼頭使用的時(shí)間表提出質(zhì)疑，但這些時(shí)間表已載入現(xiàn)行集體協(xié)議，因此工會(huì)的罷工行動(dòng)被視為對(duì)單個(gè)運(yùn)營(yíng)商的施壓。而在西海岸，國(guó)際碼頭與倉(cāng)庫(kù)工會(huì)514分會(huì)則認(rèn)為雇主在港口自動(dòng)化技術(shù)方面過(guò)于激進(jìn)，并對(duì)BCMEA在自動(dòng)化技術(shù)方面只愿意與特定公司合作而感到不滿。這些分歧導(dǎo)致雙方無(wú)法達(dá)成一致，從而引發(fā)了罷工問(wèn)題。
罷工問(wèn)題對(duì)加拿大的經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生了廣泛的影響。，港口的癱瘓導(dǎo)致貨物進(jìn)出口受阻，給加拿大的制造業(yè)、汽車、農(nóng)業(yè)、制藥和建筑等多個(gè)行業(yè)的供應(yīng)鏈帶來(lái)了沖擊。其次，罷工問(wèn)題也影響了加拿大的國(guó)際形象和貿(mào)易關(guān)系，讓一些潛在的貿(mào)易伙伴對(duì)加拿大的貿(mào)易環(huán)境產(chǎn)生了擔(dān)憂。后，罷工問(wèn)題還可能引發(fā)更廣泛的社會(huì)問(wèn)題，如失業(yè)率上升、社會(huì)不穩(wěn)定等。
為了應(yīng)對(duì)這一罷工問(wèn)題，加拿大和相關(guān)機(jī)構(gòu)已經(jīng)采取了一系列措施。，呼吁勞資雙方盡快重返談判桌，通過(guò)對(duì)話和協(xié)商來(lái)解決分歧。其次，也加強(qiáng)了對(duì)港口的監(jiān)管和管理，確保港口的運(yùn)營(yíng)安全和秩序。此外，一些航運(yùn)公司和貨運(yùn)代理也開(kāi)始尋找替代方案，以應(yīng)對(duì)港口罷工帶來(lái)的物流挑戰(zhàn)。
綜上所述，罷工問(wèn)題對(duì)加拿大港口的運(yùn)營(yíng)產(chǎn)生了嚴(yán)重影響，給加拿大的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)帶來(lái)了不小的沖擊。為了應(yīng)對(duì)這一問(wèn)題，需要?jiǎng)谫Y雙方、和相關(guān)機(jī)構(gòu)共同努力，通過(guò)對(duì)話和協(xié)商來(lái)尋求解決方案。同時(shí)，也需要加強(qiáng)港口的監(jiān)管和管理，確保港口的運(yùn)營(yíng)安全和秩序。
亞歐國(guó)際海運(yùn)運(yùn)費(fèi)價(jià)格上漲（出貨到歐洲的賣家請(qǐng)注意）
亞洲至歐洲航線的現(xiàn)貨運(yùn)價(jià)小幅上漲，因歐洲托運(yùn)人開(kāi)始與航運(yùn)公司進(jìn)行合同談判。
隨著現(xiàn)貨利率的上升，分析師們鼓勵(lì)托運(yùn)人不要被11月的總利率上調(diào)(GRIs)“嚇到”。
德魯里航運(yùn)咨詢公司的WCI綜合指數(shù)顯示，每周上漲4%，幾乎完全是由于亞洲至北歐和地中海的運(yùn)費(fèi)分別上漲了8%和11%。
德魯里的分析師西蒙·希尼警告說(shuō)，咨詢公司“并沒(méi)有預(yù)測(cè)會(huì)出現(xiàn)大幅上漲”，他淡化了漲幅的重要性，稱這“只是一周”，在經(jīng)歷了14周的下跌之后，漲幅相對(duì)較小，而此前14周的跌幅約為50%。
國(guó)際海運(yùn)
全球貨主論壇(Global托運(yùn)人論壇)主任詹姆斯?胡克姆(James Hookham)對(duì)此表示贊同：“我們不應(yīng)過(guò)度解讀一周的數(shù)據(jù)，我認(rèn)為這不會(huì)改變合同談判?！?br />
Xeneta分析師Peter Sand敦促船運(yùn)公司在合同談判中保持堅(jiān)定立場(chǎng)，因?yàn)榧b箱航運(yùn)市場(chǎng)的整體運(yùn)價(jià)趨勢(shì)是下行的。
“歐洲船運(yùn)商可能會(huì)被11月初的即期運(yùn)價(jià)上調(diào)嚇到，但他們不應(yīng)如此，” Sand表示
Sand認(rèn)為這一點(diǎn)很明顯，他補(bǔ)充說(shuō)：“運(yùn)營(yíng)商迫切希望保持現(xiàn)貨市場(chǎng)的上漲，并阻止近期的大幅下跌。很明顯，海運(yùn)供應(yīng)鏈仍然存在波動(dòng)，航運(yùn)公司將指出紅海沖突的持續(xù)影響，但市場(chǎng)的基本方向是下行的，11月的加息不太可能持續(xù)太久?！?br />
德魯里表示，隨著歐洲進(jìn)口商陷入合同談判，整體情況顯示，從亞洲到北歐和地中海的平均現(xiàn)貨價(jià)格分別從每噸3132美元和3648美元上漲，每噸3296美元，但Heaney指出，這些價(jià)格仍比7月份的峰值低50%左右。
Xeneta的數(shù)據(jù)顯示，自8月底以來(lái)，亞洲至北歐和地中海的航線分別增長(zhǎng)了55%和49%。
Xeneta還監(jiān)測(cè)了合同利率，10月份的新指數(shù)下降了5.6%，而海運(yùn)利率監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)的分類指數(shù)顯示，本月亞洲出口下降了7.5%。
Sand表示，現(xiàn)貨和合約價(jià)差目前已收窄至389美元，但他補(bǔ)充稱，“對(duì)船運(yùn)商來(lái)說(shuō)重要的是，這是因?yàn)槎唐谑袌?chǎng)在下跌，而非長(zhǎng)期市場(chǎng)在上漲。”
然而，Heaney表示，德魯里認(rèn)為“合同率將去年。”
亞洲至歐洲航線價(jià)格的小幅上漲是由空白航線和季節(jié)性需求變化造成的。Heaney說(shuō)：“我們聽(tīng)說(shuō)，未來(lái)幾周的航線都被預(yù)訂一空?！?br />
Sand強(qiáng)調(diào)的運(yùn)營(yíng)商焦慮的根源可以從船舶經(jīng)紀(jì)公司Braemar的船隊(duì)數(shù)據(jù)中看出，船舶訂購(gòu)數(shù)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)需求。
Braemar報(bào)告稱，國(guó)際貨幣基金組織(IMF) 10月份的全球GDP增長(zhǎng)數(shù)據(jù)為3.2%，而美國(guó)為2.8%，歐元區(qū)為0.8%。
相比之下，自今年1月以來(lái)，船隊(duì)增長(zhǎng)了8%，從一年前的2697萬(wàn)teu增長(zhǎng)到2981萬(wàn)teu，而閑置船隊(duì)的增長(zhǎng)率為0.5%，而去年同期為3.3%。
也許與來(lái)年相關(guān)的是目前的訂單，目前為796萬(wàn)teu，一年前的793萬(wàn)teu，然而，根據(jù)Braemar的數(shù)據(jù)，自今年1月1日以來(lái)，已有273萬(wàn)teu交付。
Xeneta指出，航運(yùn)公司和他們的客戶都可以采用“令人信服的論據(jù)”，承運(yùn)人指出，運(yùn)費(fèi)仍然比一年前的現(xiàn)貨價(jià)格高出224%，而托運(yùn)人將強(qiáng)調(diào)當(dāng)前的軌跡，盡管需求持續(xù)增長(zhǎng)，但自7月中旬以來(lái)，現(xiàn)貨價(jià)格迅速下降。
“對(duì)于托運(yùn)人和承運(yùn)人來(lái)說(shuō)，這是一個(gè)關(guān)鍵時(shí)刻，因?yàn)殡p方都不希望通過(guò)鎖定過(guò)高或過(guò)低的長(zhǎng)期利率，在2025年受到持續(xù)的市場(chǎng)波動(dòng)的影響。這就是為什么市場(chǎng)正更多地轉(zhuǎn)向與指數(shù)掛鉤的協(xié)議，在市場(chǎng)發(fā)生重大變動(dòng)時(shí)，這種協(xié)議符合雙方的利益?！?/p>
